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產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題曾導(dǎo)致很多行業(yè)的企業(yè)因拖欠貸款而瀕臨破產(chǎn)，如今，化纖行業(yè)也似乎遇到了產(chǎn)能階段性過(guò)剩的困擾。冰凍三尺非一日之寒。如何在寒冬中尋求突圍？“消化過(guò)剩產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)”，已成為化纖行業(yè)的共識(shí)。
眾所周知，生產(chǎn)過(guò)剩會(huì)給企業(yè)帶來(lái)一系的問(wèn)題，如產(chǎn)品滯銷、資金鏈斷裂、人員流動(dòng)??然而化解過(guò)剩產(chǎn)能也是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，不能一蹴而就。
狼真的來(lái)了？
無(wú)論是PTA、PET、滌綸短纖，還是化纖織造坯布，由于市場(chǎng)敏感性不高，加上企業(yè)對(duì)2009年和2011年行業(yè)景氣程度的預(yù)判過(guò)于樂(lè)觀，投資帶有一定盲目性，這些都使得近年來(lái)我國(guó)化纖新增產(chǎn)能出現(xiàn)慣性增長(zhǎng)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年紡織行業(yè)平均利潤(rùn)率為5.4%，而化纖和長(zhǎng)絲織造僅為3.7%和4.5%，落后于紡織行業(yè)。數(shù)據(jù)的背后，是產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性失衡以及行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的狀況。
“對(duì)于產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，我們通常是避而不談，特別是對(duì)行業(yè)外。我們會(huì)對(duì)稅務(wù)部門講行業(yè)確實(shí)不景氣，而對(duì)銀行我們則會(huì)稱現(xiàn)金流還可以。這種截然相反的態(tài)度不僅反映著我們內(nèi)心的隱憂，也確實(shí)是一種無(wú)奈。”面對(duì)當(dāng)下的情況，一位不愿透露姓名的人士道出了化纖企業(yè)的真實(shí)感受。
《中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2014年春季行業(yè)調(diào)研報(bào)告》顯示，2013年我國(guó)PTA有效總產(chǎn)能3300萬(wàn)噸，實(shí)際需求量2700萬(wàn)噸，進(jìn)口量200萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩約400萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2014年有效產(chǎn)能將達(dá)到4000萬(wàn)噸，如果按照國(guó)內(nèi)需求新增350萬(wàn)噸，進(jìn)口200萬(wàn)噸計(jì)算，2014年產(chǎn)能將過(guò)剩750萬(wàn)噸。
面對(duì)當(dāng)前化纖終端市場(chǎng)需求不足所造成的短期內(nèi)化纖產(chǎn)品難以被消化的問(wèn)題，中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)端小平表示，行業(yè)低增速和高庫(kù)存有可能逐步成為一種常態(tài)，而高庫(kù)存也呈現(xiàn)出一種新的發(fā)展趨勢(shì)，即整個(gè)終端產(chǎn)品銷售電子化和零售商去庫(kù)存化所導(dǎo)致的庫(kù)存向上游轉(zhuǎn)移。
市場(chǎng)，是虛熱還是真火？
隨著棉價(jià)帶給紡織產(chǎn)業(yè)的波動(dòng)，化纖作為棉花原料的一種補(bǔ)充和替代，在近年來(lái)表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，無(wú)論從產(chǎn)量、產(chǎn)品還是技術(shù)水平上，都得到迅猛發(fā)展。
然而，在2009~2011年前后，化纖行業(yè)效益急劇攀升，眾多棉花企業(yè)轉(zhuǎn)向化纖領(lǐng)域，市場(chǎng)呈現(xiàn)“灼熱”景象，這種過(guò)度熱也給很多企業(yè)帶來(lái)了錯(cuò)覺(jué)，一擁而上進(jìn)行投資。
對(duì)此，華瑞信息資訊股份有限公司總經(jīng)理賴天明在接受《紡織服裝周刊》記者采訪時(shí)表示：“這種不理性投資造成的最終結(jié)果就是供給和需求不對(duì)稱，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度，企業(yè)效益被明顯壓低。2013年，國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)量2590萬(wàn)噸左右，2014年預(yù)計(jì)又將有1500余萬(wàn)噸的新裝置投產(chǎn)，產(chǎn)能的失衡令PTA市場(chǎng)壓力倍增。”
他表示，雖然行業(yè)出現(xiàn)了階段性產(chǎn)能過(guò)剩，但市場(chǎng)需求每年仍在增長(zhǎng)，到2015年年底，產(chǎn)能和需求的增長(zhǎng)會(huì)達(dá)到同步。而隨著產(chǎn)業(yè)效益的降低，投資也會(huì)趨減，但化纖行業(yè)要進(jìn)入景氣周期則需要等到2018年。
面對(duì)行業(yè)人士對(duì)化纖產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能階段性過(guò)剩問(wèn)題的擔(dān)憂，端小平卻認(rèn)為，目前來(lái)判斷產(chǎn)能過(guò)剩還為時(shí)尚早。
“十年前，當(dāng)化纖產(chǎn)能只有600萬(wàn)~700萬(wàn)噸的時(shí)候，就喊產(chǎn)能過(guò)剩，2007、2008年，產(chǎn)能2000萬(wàn)噸的時(shí)候，也喊過(guò)產(chǎn)能過(guò)剩。如今，我國(guó)化纖產(chǎn)能達(dá)到了4500萬(wàn)噸，仍有人在喊產(chǎn)能過(guò)剩。這相當(dāng)于以前總覺(jué)得狼來(lái)了，狼卻沒(méi)來(lái)，現(xiàn)在有可能狼來(lái)了，但是我們麻木了，也可能是市場(chǎng)容量的確出乎我們的意料。”端小平說(shuō)。
艱難抉擇：上還是不上？
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2013年，化纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額259. 8億元，同比增長(zhǎng)18.3%。行業(yè)平均利潤(rùn)率為3.6%，比2012年略微提高0.3%。行業(yè)虧損面17.4%，虧損企業(yè)虧損額同比減少9.3%。其中，滌綸行業(yè)利潤(rùn)總額小幅減少3.1%，氨綸行業(yè)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)3.4倍，粘膠短纖總體虧損。
可以看出，當(dāng)前化纖企業(yè)普遍承受著較大壓力，而隨著生產(chǎn)壓力由下游終端產(chǎn)品向中上游傳遞，中上游庫(kù)存增加，產(chǎn)品價(jià)格走低，企業(yè)利潤(rùn)逐步減少甚至虧損。有些企業(yè)甚至覺(jué)得現(xiàn)在的情況比2008年還要嚴(yán)峻，預(yù)計(jì)2014年，這種壓力還會(huì)持續(xù)。但與此同時(shí)，他們也認(rèn)識(shí)到目前的過(guò)剩是一種階段性的、結(jié)構(gòu)性的，需要時(shí)間和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將一部分落后產(chǎn)能淘汰掉。
巨誠(chéng)科技集團(tuán)有限公司長(zhǎng)期以來(lái)致力于化纖產(chǎn)品的發(fā)展。公司常務(wù)副總裁沈佰根坦言，目前，巨誠(chéng)的產(chǎn)銷基本持平，但企業(yè)仍有2012年以來(lái)所積壓的庫(kù)存，究其原因，他分析稱，以往企業(yè)的產(chǎn)品定位是市場(chǎng)產(chǎn)品，且產(chǎn)品比較常規(guī)，今后，巨誠(chéng)將專門針對(duì)訂單進(jìn)行生產(chǎn)，逐步取消市場(chǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
他還透露，鑒于當(dāng)前化纖行業(yè)出現(xiàn)了階段性產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，巨誠(chéng)已一改常規(guī)發(fā)展思路，調(diào)整了生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。
目前，巨誠(chéng)的化纖業(yè)務(wù)主要集中在后道織造上。企業(yè)沒(méi)有先上熔體、絲線、聚合線等生產(chǎn)線，而是先上了后道的加彈，而這部分所需的化纖原料采取了外購(gòu)方式。這種做法一方面緩解了企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，另一方面，隨著化纖價(jià)格的走低，也為企業(yè)節(jié)省了部分原料成本。
據(jù)悉，巨誠(chéng)此前獲批的60萬(wàn)噸化纖項(xiàng)目目前仍沒(méi)有上馬，他們選擇繼續(xù)觀望市場(chǎng)。確實(shí)如此，行業(yè)內(nèi)一旦出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，就要企業(yè)做出痛苦的選擇，企業(yè)要考慮效率，要資源整合，要接受并購(gòu)和被并購(gòu)，要降低成本，無(wú)論是自愿還是迫于無(wú)奈，企業(yè)都要“求變”。
受制過(guò)剩，醞釀“產(chǎn)能出走”
現(xiàn)如今，化纖企業(yè)面臨著由常規(guī)產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩而導(dǎo)致的供需失衡。在這種情況下，企業(yè)首先感受到的是利潤(rùn)空間被壓縮。
對(duì)此，有行業(yè)分析師認(rèn)為，化纖行業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩，未來(lái)此問(wèn)題將更加突出，行業(yè)的議價(jià)能力也將有所下降。
恒力化纖在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力位居首位，其發(fā)展情況也一直受到行業(yè)人士的廣泛關(guān)注。據(jù)江蘇恒力化纖股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)李峰介紹，目前，恒力的PTA產(chǎn)能達(dá)到440萬(wàn)噸，PET聚酯產(chǎn)能達(dá)到240萬(wàn)噸，PET纖維120萬(wàn)噸，PET工業(yè)纖維20萬(wàn)噸。
不過(guò)，面對(duì)化纖行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩這一難題，恒力似乎并未受到很大影響。李峰表示，讓“產(chǎn)能出走”是他們的化解產(chǎn)能危機(jī)的一味良劑。
據(jù)悉，恒力化纖產(chǎn)品在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，還積極進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家和新興國(guó)家，在日本、韓國(guó)、土耳其等地的PET纖維市場(chǎng)占有率可觀，具有很高的知名度。
盛虹集團(tuán)今年也有新的PTA項(xiàng)目投產(chǎn)，公司人士笑稱不會(huì)對(duì)5月期貨合約產(chǎn)生壓力。公司認(rèn)為，在化纖行業(yè)的發(fā)展歷史上，有過(guò)多次PTA產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂，但是實(shí)際情況都沒(méi)有想象中那么嚴(yán)重，只是在心理上給市場(chǎng)造成了下行壓力。
據(jù)記者了解，從目前市場(chǎng)來(lái)看，差異化產(chǎn)品和新興產(chǎn)品更受客戶青睞，盛虹集團(tuán)相中了生物基纖維，從去年打出創(chuàng)新理念，80%以上的產(chǎn)品屬于差異化產(chǎn)品。
對(duì)于經(jīng)常與國(guó)外客戶打交道的盛虹集團(tuán)來(lái)說(shuō)，環(huán)保也是其考慮的因素之一。公司內(nèi)部人士表示，盛虹會(huì)尋找相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)綠色環(huán)保產(chǎn)品。同時(shí)，也希望能獲得政府部門的支持。
化解危機(jī)仍需機(jī)制推波助瀾
在記者的采訪中，不少化纖企業(yè)都表示，要通過(guò)市場(chǎng)化手段建立優(yōu)勝劣汰機(jī)制，讓企業(yè)自由競(jìng)爭(zhēng)。通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，有效率的企業(yè)不斷壯大，而缺乏效率的企業(yè)則退出市場(chǎng)，為有效率的企業(yè)騰出更大發(fā)展空間，從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)的升級(jí)和發(fā)展。
對(duì)此，李峰就提出，政府相關(guān)職能部門要為產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，搭建專業(yè)市場(chǎng)平臺(tái)，比如公平公正的市場(chǎng)交易環(huán)境、公平有序的財(cái)稅機(jī)制、良好的生態(tài)環(huán)境保護(hù)機(jī)制、合理的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制、優(yōu)勝劣汰的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)訂立機(jī)制、保護(hù)公平的國(guó)際貿(mào)易協(xié)調(diào)機(jī)制等等，且不要干預(yù)正常的市場(chǎng)行為。
同時(shí)，他希望科研院所能放下身段、走進(jìn)企業(yè)、真正了解企業(yè)裝備和研發(fā)能力的情況。充分利用科研院所的基礎(chǔ)研究資源、學(xué)術(shù)能力和國(guó)際技術(shù)前沿信息資源，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)研究成果應(yīng)用化、應(yīng)用技術(shù)產(chǎn)品化、產(chǎn)品技術(shù)市場(chǎng)化的最終目的，破解行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)剩難題，實(shí)現(xiàn)共贏。
面對(duì)行業(yè)目前發(fā)展所遭遇的瓶頸，化纖協(xié)會(huì)方面也提出，產(chǎn)能過(guò)剩并不是單一行業(yè)問(wèn)題，因此要通過(guò)深化經(jīng)濟(jì)體制改革來(lái)化解，依靠市場(chǎng)力量，而不是行政手段。
端小平指出，改革不僅是一個(gè)行業(yè)的問(wèn)題，還關(guān)系到金融體制。比如，行業(yè)高盈利的時(shí)候銀行就給錢，沒(méi)有按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的模式在運(yùn)作。還有一種情況就是，行業(yè)出現(xiàn)運(yùn)行困難，本是兼并重組的好機(jī)會(huì)，但因企業(yè)受到地方擔(dān)保，政府不希望企業(yè)倒，兼并就非常難。這些都需要在改革中逐步解決。
同時(shí)，他呼吁定期向企業(yè)發(fā)布全國(guó)PTA/PET產(chǎn)量數(shù)據(jù)，以便企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求形成比較均衡的開(kāi)工率。企業(yè)方面也要加強(qiáng)彼此之間的信息溝通和資源整合，避免更大的損失。
在了解到目前銀行在抵押時(shí)不愿接受企業(yè)設(shè)備抵押?jiǎn)栴}后，化纖協(xié)會(huì)也表示，他們將積極發(fā)揮自身作用，促進(jìn)銀企合作，解決企業(yè)所面臨的融資問(wèn)題。
各方觀點(diǎn)
十年前，當(dāng)化纖產(chǎn)能只有600萬(wàn)~700萬(wàn)噸的時(shí)候，就喊產(chǎn)能過(guò)剩，2007、2008年，產(chǎn)能2000萬(wàn)噸的時(shí)候，也喊過(guò)產(chǎn)能過(guò)剩。如今，我國(guó)化纖產(chǎn)能達(dá)到了4500萬(wàn)噸，仍有人在喊產(chǎn)能過(guò)剩。這相當(dāng)于以前總覺(jué)得狼來(lái)了，狼卻沒(méi)來(lái)，現(xiàn)在有可能狼來(lái)了，但是我們麻木了，也可能是市場(chǎng)容量的確出乎我們的意料。
——中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)端小平
不理性的投資造成的最終結(jié)果就是供給和需求不對(duì)稱，導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度，企業(yè)效益被明顯壓低。2013年，國(guó)內(nèi)PTA產(chǎn)量2590萬(wàn)噸左右，2014年預(yù)計(jì)又將有1500余萬(wàn)噸的新裝置投產(chǎn)。產(chǎn)能的失衡令PTA市場(chǎng)壓力倍增，如今，化纖行業(yè)也只有像地產(chǎn)一樣，拿時(shí)間來(lái)消化過(guò)剩產(chǎn)能。
——華瑞信息資訊股份有限公司總經(jīng)理賴天明
現(xiàn)在我們企業(yè)的產(chǎn)銷基本持平，但仍有2012年以來(lái)所積壓的庫(kù)存。以往企業(yè)的產(chǎn)品定位是市場(chǎng)產(chǎn)品，且產(chǎn)品比較常規(guī)。鑒于當(dāng)前化纖行業(yè)出現(xiàn)的階段性產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象，我們已一改常規(guī)發(fā)展思路，調(diào)整了生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，今后將專門針對(duì)訂單進(jìn)行生產(chǎn)，逐步取消市場(chǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。
——巨誠(chéng)科技集團(tuán)有限公司常務(wù)副總裁沈佰根
面對(duì)化纖行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩這一難題，我們受到的影響并不大，讓“產(chǎn)能出走”是我們化解產(chǎn)能危機(jī)的一味良劑。
——江蘇恒力化纖股份有限公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)李峰
